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대마왕을 물리친다.

슈퍼그랑죠, 슈퍼피닉스, 슈퍼포세이돈은 대마왕을 물리 치려 하지만 힘에

부친다.

제롬의 어머니는 자신의 메달으로 태양의 검을 부활시키고, 메이 할머니와 이막 할아버지는 마왕 라노스를 상대한다.

슈퍼그랑죠, 슈퍼피닉스, 슈퍼포세이돈은 하나로 합치고 솔라 블레이드로 대마왕을 무찌른다.

라노스는 마지막 힘으로 자신의 딸인 제롬의 어머니를 살린다.

민호는 지구로 돌아가고 메이 할머니 와 일행도 지구 여행에 당첨되어서 같이 지구로 가며 끝난다.

제롬과 제롬의 어머니가 만난다.

되살아난 대마왕은 이번에는 데빌리아를 흡수하려고 한다.

그순간 흑기사가 나타나 데빌리아는 풀려나고, 대마왕속 마왕이 있는곳으로 간다.

흑기사는 제롬을 데리고 대마왕속에서 나오고, 흑기사가 제롬의 어머니 였음이 밝혀진다.

대마왕을 막기위해 메이 할머니가 이막할아버지를 부르고, 제롬의 어머니는 태양의 검을 찾아 떠난다.

대마왕이 부활한다.

납치된 제롬은 마왕이 자신의 할아버지 임을 알게 된다.

마왕은 제롬에게 최면을 걸고, 제롬은 마법을 써서 대마왕을 부활시킨다.

부활한 대마왕은 데빌 자이언트를 제물로 삼아 힘을 키운다.

최면에 걸린 제롬이 민호 일행 앞에 나타난다.

제롬이 납치 된다.

1지역에 들어서자 커다란 청동거인을 만난다.

근처 마을 사람들이 청동거인에게 힘을 주는 노래를 연주 했었는데, 지금은 연주를 하지 않아 힘이 빠져 1지역은 위험해 처해 있다.

제롬을 산채로 잡아 가기 위해 데빌리우스가 직접 나타나고, 흑기사도 나타난다.

흑기사는 제롬을 잡아버리고, 데빌리우스는 청동거인에게 힘을 줄수도 있는 민호의 오르골을 가지고 간다.

얼음 공주를 만난다.

민호와 메이 할머니 일행은 얼어버린 성으로 들어 간다.

그곳은 데빌리아의 부하가 건 마법으로 인해 성도 사람도 다 얼어버린 곳이었다.

마왕은 제롬을 산채로 잡아오라고 데빌리아에게 시킨다.

데빌리아가 로봇을 불러 제롬을 잡으려고 하는 순간 흑기사가 나타나 둘은 서로 제롬을 잡으려고 싸운다.

제롬은 슈퍼피닉스를 불러내고, 흑기사는 다음기회를 말하며 떠난다.

슈퍼피닉스로 데빌리아의 로봇을 물리친다.

민호와 메이 할머니 일행은 얼음공주와 얼어버린 사람들을 되살리고, 1지역으로 간다.

하늘을 날기위해 비행기를 만든다.

민호와 메이 할머니 일행은 어느 절벽 앞에서 한 부족을 만난다.

원래 그부족은 절벽을 왕래 하는 것을 도왔으나, 데빌 자이언트의 부하로 인해 더이상 왕래를 하지 못하고 있다.

그 부족의 한 아이와 민호, 제롬 그리고 용이는 비행기를 만들어 절벽의 동굴로 들어간다.

그곳에서 데빌 자이언트의 부하를 만나고, 민호는 슈퍼그랑죠를 불러내 싸워 이긴다.

데빌 자이언트의 마법으로 인해 쥐로 변해있던 부족 주민들은 원래의 모습으로 되돌아 오고, 동굴 끝에는 얼음 기둥이 기다리고 있었다.

재채기를 하는 마법에 걸린다.

민호와 메이 할머니 일행은 재채기를 계속 하는 마을에 도착한다.

데빌리아의 부하가 마법을 걸어서 마을 전체가 감기에 걸렸고, 민호와 메이 할머니, 제롬도 감기에 걸린다.

용이와 구리구리는 치료 약인 꽃을 찾아 떠나고, 데빌리아의 부하를 만난다.

용이는 슈퍼피닉스를 불러내 물리치고, 구리구리는 꽃을 마을사람들에게 나누어 줘서 감기를 치유한다.

넘어지면 늙어 버리는 마을에 도착한다.

민호와 메이 할머니 일행은 노인들만 있는 마을에 도착한다.

용이가 실수로 넘어지자 용이가 훌쩍 커버린다.

마을 이장이 마왕의 부하가 이곳에 마법을 걸어 넘어지면 늙어 버린다고 한다.

민호와 제롬 그리고 용이는 데빌리우스의 부하를 물리 치러 간다.

위험한 순간에 흑기사가 나타나 데빌리우스와 싸우고, 민호는 그랑죠를 불러내서 데빌리우스의 부하를 물리친다.

포세이돈을 다시 만난다.

민호와 메이 할머니 일행은 눈먼 어머니와 살고 있는 소녀를 만난다.

그 소녀는 제롬을 자신의 오빠라고 한다.

그녀의 어머니와 대화를 하고, 악마의 부하들이 그 소녀의 아버지와 오빠를 데려 간 것을 알게 된다.

소녀는 천일에 한번 피는 꽃이 소원을 들어 줄 꺼라 믿고 있고, 제롬과 민호, 그리고 용이는 생명의 물을 찾으러 떠난다.

그곳은 데빌 자이언트의 부하가 지배 하는 곳이었고, 로봇을 불러내어 민호와 제롬, 그리고 용이는 위험에 처한다.

제롬은 물로 떨어지고, 슈퍼 포세이돈을 다시 만나고, 악당의 부하를 물리친다.

소녀와 소녀의 어머니는 오빠와 다시 재회 하게 된다.

얼음으로 뒤덮인 제2지역에 도착한다.

민호와 메이 할머니 일행은 너무나 추운 제2지역에서 눈사람 모습의 부족을 만난다.

데빌리아의 부하가 그 부족을 지배 하고 있었고, 민호와 메이 할머니 일행은 그 부족을 돕는다.

데빌리아의 부하는 얼음과 관련된 몇가지 인내심 테스트를 하고, 결국은 로봇을 불러 낸다.

민호는 슈퍼 그랑죠를 불러내서 물리치고, 제2지역의 기둥을 찾아 떠난다.