대마왕이 부활한다.
납치된 제롬은 마왕이 자신의 할아버지 임을 알게 된다.
마왕은 제롬에게 최면을 걸고, 제롬은 마법을 써서 대마왕을 부활시킨다.
부활한 대마왕은 데빌 자이언트를 제물로 삼아 힘을 키운다.
최면에 걸린 제롬이 민호 일행 앞에 나타난다.
