마법으로 인형 옷을 입히는 새끼 용을 만난다.
민호와 메이 할머니 일행은 불의 산을 찾아 가는 길에 도망치고 있는 부족을 만난다.
곧이어 새끼 용이 나타나는데, 마법을 부리고, 인형모양의 옷을 입게 되어 힘을 못쓰게 된다.
민호와 제롬, 용이와, 도망치던 부족의 여자 아이는 데빌리아의 부하에게 잡히게 된다.
민호 와 메일 할머니 일행도 인형의 옷을 입는 마법을 맞지만, 부족의 여자아이가 노래로 새끼 용을 변화 시킨다.
새끼 용은 다시 마법을 써서, 자신이 입혔던 인형 옷을 다 없애 버린다.
민호는 슈퍼 그랑죠를 불러내서 데빌리아의 부하를 물리친다.
