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드라큐네스를 물리치고 평화를 되찾는다.

다크 캐슬 속으로 들어간 류토는 드라큐네스의 실체를 찾는다.

피코도 뒤따라 그곳으로 들어가고, 나머지 일행들도 들어 온다.

캐슬 프린세스는 스스로를 희생시켜 다크 캐슬과 킹 캐슬을 잠재운다.

드라큐네스의 실체는 드라큐네스의 갑옷과 하나가 되고, 피코의 증오에 의한 헤포리스 힘을 흡수한다.

피코는 자신의 동료들을 떠올리며 증오가 아닌 헤포리스를 발산해 드라큐네스를 쓰러뜨린다.

마지막으로 쓰러지기전 드라큐네스는 동료가 있는 피코를 부러워 한다.

드라큐네스를 물리치고 1년후, 드라고니아에 미카엘과 시스터 케이토는 결혼을 해 아이를 가지고 나타난다.

류토와 미야는 사랑에 빠지고, 피코와 함께 여행을 떠난다. 뒤늦게 분짱도 따라온다.

쓰러지지 않는 드라큐네스와 싸운다.

피코와 드라큐네스는 판타지 랜드를 벗어나 다른 별로 날아간다.

새로운 곳에서 적응하지 못한 피코와 킹 캐슬은 드라큐네스와 다크 캐슬에게 역부족 이었다.

피코가 힘을 내어 드라큐네스의 목을 자르지만, 곧 되살아 난다.

베어도 베어도 죽지 않고 되살아 나고, 왕자의 검과 마왕의 검이 부딪치는 순간 큰 폭발과 함께, 모두 다 판타지 랜드로 떨어 진다.

판타지 랜드에 와서도 드라큐네스는 죽지를 않는다.

이에 류토는 도주한 미카엘과 시스터 케이토를 찾아가 드라큐네스의 비밀은 다크 캐슬 몸 속에 있음을 듣게 된다.

미야는 힘이 빠진 피코에게 힘을 주고, 류토는 다크 캐슬의 몸 속으로 뛰어든다.

모든 캐슬을 봉인한다.

되살아난 킹 캐슬과 나머지 캐슬로 드라큐네스의 캐슬을 상대 한다.

드라큐네스는 함정을 파고 로딩킹으로 캐슬 프린세스를 납치 하려 하나 실패하고, 로딩킹은 마법에서 풀린다.

각 진영에서 하나씩의 캐슬이 싸우기 시작한다.

하지만 각각 하나씩의 캐슬만 나와 싸웠을 뿐인데 온통 불바다가 되어 버린다.

이에 피코는 모든 캐슬을 봉인시키고자 한다.

다른 캐슬들을 다 봉인시키고 다크 캐슬과 킹 캐슬만 남았을때, 드라큐네스의 방해로 더 이상 봉인을 진행하지 못한다.

피코와 드라큐네스, 킹 캐슬과 다크 캐슬의 싸움이 시작된다.

킹 캐슬을 되살린다.

캐슬 프린세스와 6의 성기신군 캐슬은 킹캐슬을 되살리기 위해 브리자디안으로 가서 의식을 시작한다.

시스터 케이토는 드라큐네스의 검과 로딩킹이 만든 갑옷을 가지고 피코에게 복수를 하러 나타난다.

갑옷을 입은 시스터 케이토의 힘은 하니와 캐슬을 압도할 정도로 강력하였다.

류토는 미카엘과 싸울때 처럼 자신의 헤포리스 힘을 피코에게 전달해 준다.

피코에게 위기의 순간이 닥치고, 미카엘이 나타나 시스터 케이토가 한눈을 판 사이, 피코는 시스터 케이토의 갑옷을 베어 버린다.

킹캐슬은 무사히 원래의 모습을 돌아온다.

미카엘을 쓰러 뜨린다.

피코 일행은 숨겨진 섬 근처에 도달하고, 에무디 6전사가 쓰러졌음을 느낀다.

파라오 캐슬이 바다를 갈라 피코 일행이 섬으로 가도록 도와 준다.

한참 지나가고 있는데, 미카엘이 나타난다.

피코와 류토는 미카엘을 막아서고, 나머지는 섬을 향해 내달린다.

캐슬 프린세스는 세인트 캐슬을 만나, 의식을 시작한다.

미카엘은 자신의 몸을 무리를 하면서까지 피코와 류토를 상대하고, 류토는 자신의 헤포리스 힘을 피코에게 전달한다.

피코는 미카엘을 쓰러뜨리고, 바다로 날려 버린다.

곧이어 파도가 피코와 류토를 덮친다.

캐슬 프린세스의 의식은 끝나고, 성기신군 캐슬은 원래의 상태로 되돌아 온다.

피코와 류토는 파도에서 살아 남아 돌아온다.

세인트 캐슬을 만나러 떠난다.

피코 일행은 캐슬 프린세스이 세인트 캐슬과 만날 수 있도록 캐슬 프린세스와 함께 떠난다.

하지만 2달정도 걸리기 때문에 파라오 캐슬의 도움을 받기로 한다.

파라오 캐슬의 힘으로 세인트 캐슬은 숨겨진 섬으로 옮기고, 그곳에서 캐슬 프린세스와 만나고자 한다.

미카엘은 드라큐네스의 힘의 원천인 마왕액을 얻어 엄청난 힘을 얻는다.

피코 일행을 습격하고, 큰 위기의 순간 간바드를 포함한 에무디 6전사가 나타나, 피코 일행을 숨겨진 섬 근처로 날려 보낸다.

미카엘은 에무디 6전사가 하나로 된 합체왕을 무너뜨린다.

캐슬 프린세스를 구하러 떠난다.

피코 일행은 토지조개를 찾아 캐슬 프린세스를 구하고자 하지만 위치를 알지 못한다.

로딩킹은 과학 기술을 이용하여 토지조개의 위치를 추적하여 미카엘과 함께 떠난다.

파라오 캐슬의 도움을 받아 토지 조개의 위치를 찾으려고 피코 일행은 파라오 캐슬이 있는 곳으로 간다.

하지만 파라오 캐슬은 마음을 닫은 상태였고, 피코와 미야는 파라오 캐슬의 마음을 돌리기 위해 노력한다.

결국 마음을 돌린 파라오 캐슬이 토지 조개를 소환하고, 곧이어 로딩킹과 미카엘도 도착한다.

로딩킹은 미카엘이 공을 세우는 것을 방해하려 하고, 미카엘과 내분이 생긴다.

피코 일행은 로딩킹과 미카엘을 물리치고, 캐슬 프린세스를 토지 조개에서 구해낸다.

왕자의 검을 찾으러 간다.

다크 헤포리스의 힘에 의해 타락한 캐슬들을 원래대로 되돌리기 위해선 세인트 캐슬의 힘 과 캐슬 프린세스의 힘이 있어야 한다고 한다.

하지만 캐슬 프린세스는 조개에 갖힌 상태이고, 그것을 풀기 위해선 최강의 검인 왕자의 검이 필요하다고 한다.

캐슬들과 피코 일행은 왕자의 검이 있는 신전으로 간다.

그곳의 문은 파사의 검과 타락한 천사의 검이 필요 한데, 류토는 시스터 케이토를 구출하러 온 미카엘을 속여 문을 연다.

정의의 검이 나타나고, 미카엘과 피코, 류토는 정의의 검을 손에 넣기 위해 다가 선다.

류토는 헤포리스의 힘을 피코에게 전달해 피코가 먼저 정의의 검을 손에 쥔다.

피코는 배틀 캐슬을 원래의 성기신군으로 되돌려 놓고, 미카엘과 시스터 케이토, 로딩킹은 도망친다.

미카엘과 시스터 케이토의 결혼식을 방해한다.

로딩킹은 시스터 케이토에게 세인트 캐슬 안에서 결혼식을 올리게 되면, 모든 캐슬이 충성을 할 것이라 말한다.

이에 시스터 케이토는 그곳에서 결혼식을 올리 고자 한다.

미카엘은 배틀 캐슬과 다른 두 캐슬을 이용해 세인트 캐슬을 무너뜨리려 하지만, 신부 차림으로 온 시스터 케이토는 멈출 것을 지시한다.

미카엘과 시스터 케이토는 결혼식을 올리고자 하고, 피코 일행은 그것을 방해 하고자 한다.

몰래 세인트 캐슬로 잠입한 피코 일행은 결혼 반지를 빼앗아 결혼식을 망쳐버리고, 헤포이와 류토의 헤포리스 힘과, 미야가 가이바로 하늘 위 번개 나라로 가서 힘을 더 구해와, 세인트 캐슬과 함께 드라고니아로 날아간다.

세인트 캐슬을 찾아 나선다.

미카엘은 시스터 케이토를 구슬려, 배틀 캐슬을 되살릴 수 있는 힘을 가진 세인트 캐슬의 다임을 얻어 낸다.

피코 일행이 세인트 캐슬을 어디서 찾아야 할 지 고민하고 있는데, 미카엘이 나타나서 자신이 그레이브 란도로 가서 세인트 캐슬을 깨울 것이라 말하고 사라진다.

드래곤 캐슬은 피코와 류토가 미래로부터 타고 왔던 새를 돌려 주며, 그것을 타고 가라고 한다.

하니완 왕자가 있는 그레이브 란도에 미카엘이 도착해 세인트 캐슬을 깨운다.

배틀 캐슬을 살리고, 하니완 왕자 일행을 공격 하려 할 때, 피코 일행이 나타난다.

하지만 미카엘이 먼저 캐슬들을 깨운 후 였다.