미카엘이 배틀 캐슬을 빼았으러 온다.
미카엘은 소용돌이를 통과해 마왕 드라큐네스를 만난다.
그는 배틀 캐슬을 빼앗아 오는 조건으로 마왕의 여동생 시스터 케이트와 결혼을 하게 해달라고 한다.
마왕은 승낙하고, 미카엘은 배틀 캐슬이 있는 곳으로 향한다.
미카엘은 피코와 류토 둘을 한번에 상대 할 수 없음을 알고 미야를 속여 류토의 파사의 검을 류토에게서 떨어 뜨리고, 배틀 캐슬을 빼앗는다.
곧이어 피코가 드래곤 캐슬을 이끌고 나타나고, 위기의 순간 미야가 파사의 검을 다시 류토에게 돌려 준다.
류토와 미카엘은 승부를 벌이고, 둘 다 위태위태한 순간 피코가 헤포리스의 힘으로 배틀 캐슬을 무너 뜨린다.
피코 일행은 치유의 힘을 가진 세인트 캐슬을 찾으러 간다.
