하니와 캐슬이 성기신군으로 되돌아 온다.
그랜드 캐슬과 하니와 캐슬이 결투를 벌리지만, 마왕의 부하가 하니와 캐슬을 산 꼭대기로 올려 버린다.
그랜드 캐슬은 그곳으로 올라가지 못하고, 하니와 캐슬은 산꼭대기에서 춤을 추게 만드는 가스를 살포 한다.
피코 일행과 하니완 왕자 일행은 같이 산을 올라간다.
그들은 산 뒤쪽에 있는 6000 계단을 따라 올라가는데, 도중에 함정이 있어서, 피코, 류트, 미야, 그리고 하니완 왕자만 정상에 도착한다.
그곳에서 하니와 캐슬과 피코, 그리고 하니완 왕자는 대결을 벌이고, 산 아래에 있던 그랜드 캐슬이 검을 던져 하니와 캐슬에게 마법을 건 가면을 깨뜨린다.
마왕의 부하도 무너지고, 춤을 추게 만들었던 가스는 하니와 캐슬이 정의의 힘으로 사라지게 한다.
