리나와 제르가디스는 적법사 레조에게서 도망친다.
리나는 제르가디스와 레조의 대화에서 뭔가 이상함을 알게 되고, 제르가디스의 재치로 레조로부터 도망을 친다.
레조는 늑대인간의 모습을 한 부하에게 제르가디스가 배신을 했으니 그를 뒤쫒으라고 하고, 리나와 제르가디스는 어느 호수 근처에서 늑대인간 모습의 부하와 다른 괴물 부하들과 조우한다.
리나와 제르가디스는 나머지 괴물들을 모두 물리치고 마지막 늑대인간 모습의 괴물도 마저 물리치고, 어느 마을로 향한다.
