34편

과거로 돌아간 피코와 류토는 드래고니아를 구해내기 시작한다.

피코와 류토는 시즈야를 타고 과거로 돌아간다.

그곳에서 둘은 티격태격하고, 배틀 캐슬과 드래곤 캐슬이 싸우는 것을 본다.

일단 피코는 드래곤 캐슬을 퇴각시키고, 다음에 어찌 할 것인가를 생각한다.

피코와 류토는 아직 무사한 피코 가족과 미야, 그리고 백성들을 만나게 된다.

류토는 부정적인 생각을 가지고 왔지만, 아직 국왕인 자신을 잊지 못하는 백성들을 보고 마음을 열기 시작한다.

마을을 파괴하려는 배틀 캐슬을 다른 곳으로 유인하고, 시즈야는 드래곤 캐슬과 합체를 한다.