2편

남자아이의 정체는 드라고니아의 왕자였다.

남자 아이가 피코와 여자 고양이를 몰래 뒤따라 간다.

그의 정체는 원래 드라고니아를 지배하던 왕족의 왕자였다.

마왕의 부하들에 의해 왕족이 살해당할때 그만 신하와 함께 도망쳤다.

그 아아이는 무술을 익히고, 신하가 늙어서 죽으면서 그 아이가 용사의 검을 뽑을 수 있다고 한다.

부채를 쓰는 부하가 나타나 피코 일행을 막고, 피코가 용사의 검으로 물리친다.